Нижний Новгород, лихие девяностые. Два уличных проныры крутятся при местном авторитете Сергее Михайловиче. В очередной раз Серега вместе с Саймоном получают задачу от босса: доставить химика, разбирающегося в производстве порошка. Но дело срывается, и ребята возвращаются с пустыми руками. Впрочем, Михалыч не спешит списывать их со счетов и предлагает возможность загладить провал.
Теперь друзьям поручено провернуть сделку: забрать чемодан с деньгами, обменять его на товар и доставить обратно шефу. Все вроде идет по плану, но на выходе ситуация резко меняется. Их поджидают Корон, Бала и Баклажан — люди, которых нанял продажный мент, чтобы сыграть против Сергея Михайловича и оставить его без груза и без денег.
