1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь весь континент, в его вагонах спрятаны важнейшие бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Среди простых пассажиров скрываются чужеземные агенты и наёмники, которым нечего терять — ради этих секретов они готовы пролить кровь.
Судьба сталкивает в одном поезде молодого красноармейца и бывшего сотрудника царской разведки. Люди с разным прошлым вынуждены довериться друг другу, ведь только объединившись, они смогут разоблачить грозящую всем опасность и остановить тех, кто действует из тени.