Саша выходит на линию, когда город темнеет и улицы пустеют. Ночью, по его словам, люди становятся более откровенными, а дорога идёт легче. Очередной пассажиркой оказывается Лиза — девушка из эскорта, которая не скрывает симпатии к водителю и предлагает заодно помочь ей с поездками по делам.
Маршрут затягивается, и постепенно становится ясно, что обычной сменой это не ограничится. Между ними возникает лёгкое доверие, но вместе с ним появляется ощущение, что каждый из них хранит собственные тайны, которые ночью могут выйти наружу.