18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены оказались свидетелями обряда изгнания нечистой силы из маленького Дэвида Глатцела. Служитель церкви вместе с его родными отчаянно пытались избавиться от неведомой тени, но безрезультатно. Во время ритуала у Эда случился сердечный приступ, и тогда Арни, жених старшей сестры Дэвида, решился обратиться к сущности, предложив себя в обмен на мальчика.
Через некоторое время Арни неожиданно лишает жизни своего домовладельца, а после заявляет, что не помнит ни одного момента. В суде он становится первым в США человеком, утверждающим, что убийство произошло из-за одержимости демоном. Теперь весь исход процесса в руках семейной пары Уорренов, которые должны попытаться подтвердить его невероятные слова.
